informations générales
Paris
CDI
Notre client est un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et de la gestion privée, accompagnant une clientèle exigeante composée de particuliers fortunés, de chefs d'entreprise et de dirigeants. Fort d'encours significatifs sous gestion et d'un réseau national étendu, il bénéficie d'une dynamique de croissance soutenue et structure aujourd'hui ses équipes pour accélérer son développement.
Dans ce cadre, il recherche un(e) Conseiller(ère) Gestion Privée Senior pour développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux tout en animant un réseau de partenaires prescripteurs.
Vos missions :
Développement commercial
-Identifier et prospecter une clientèle patrimoniale à fort potentiel (HNWI, dirigeants, professions
libérales)
-Construire et animer un réseau de partenaires prescripteurs (CGP indépendants, notaires, experts
comptables, family offices)
-Déployer un plan d'actions commerciales structuré pour accroître les encours sous gestion
-Participer à des événements professionnels et actions de représentation de gestion et fidélisation du portefeuille
-Assurer un suivi commercial régulier et qualitatif auprès des clients et partenaires
-Identifier de nouvelles opportunités d'investissement au sein du portefeuille existant
-Entretenir une relation proactive et de proximité pour fidéliser durablement la clientèle
-Travailler en coordination avec les équipes internes pour garantir un service d'excellence
Conseil & ingénierie patrimoniale
-Analyser les besoins patrimoniaux des clients et concevoir des solutions sur mesure
-Présenter et argumenter les stratégies d'investissement et la gamme de produits disponibles
-Assurer une veille active sur les marchés financiers et l'environnement réglementaire
Représentation & image :
-Représenter la structure lors d'événements professionnels et de rendez-vous institutionnels
-Valoriser le positionnement et l'expertise de l'établissement auprès de l'écosystème partenaire
-Contribuer activement à la notoriété et au développement commercial du cabinet
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireDans ce cadre, il recherche un(e) Conseiller(ère) Gestion Privée Senior pour développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux tout en animant un réseau de partenaires prescripteurs.
Vos missions :
Développement commercial
-Identifier et prospecter une clientèle patrimoniale à fort potentiel (HNWI, dirigeants, professions
libérales)
-Construire et animer un réseau de partenaires prescripteurs (CGP indépendants, notaires, experts
comptables, family offices)
-Déployer un plan d'actions commerciales structuré pour accroître les encours sous gestion
-Participer à des événements professionnels et actions de représentation de gestion et fidélisation du portefeuille
-Assurer un suivi commercial régulier et qualitatif auprès des clients et partenaires
-Identifier de nouvelles opportunités d'investissement au sein du portefeuille existant
-Entretenir une relation proactive et de proximité pour fidéliser durablement la clientèle
-Travailler en coordination avec les équipes internes pour garantir un service d'excellence
Conseil & ingénierie patrimoniale
-Analyser les besoins patrimoniaux des clients et concevoir des solutions sur mesure
-Présenter et argumenter les stratégies d'investissement et la gamme de produits disponibles
-Assurer une veille active sur les marchés financiers et l'environnement réglementaire
Représentation & image :
-Représenter la structure lors d'événements professionnels et de rendez-vous institutionnels
-Valoriser le positionnement et l'expertise de l'établissement auprès de l'écosystème partenaire
-Contribuer activement à la notoriété et au développement commercial du cabinet
